INWIT ha chiuso con successo la sua terza emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 500 milioni di euro, a fronte di richieste da parte degli investitori di 4,5 volte superiori all’offerta. Il bond decennale a tasso fisso con cedola dell’1,75%, è emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di INWIT ed è destinato ad investitori istituzionali.
È stato inoltre sottoscritto un sustainability-linked term loan, legato a specifici indici di sostenibilità, di importo pari a 500 milioni di euro, con una durata di 4 anni, con un pool di 4 istituzioni finanziarie: Mediobanca (coordinating bank), Cassa Depositi e Prestiti, Intesa e Unicredit.
I fondi provenienti dalle due operazioni permetteranno di ripagare anticipatamente il term loan da 1 miliardo di euro attualmente in essere, ottenendo il duplice obiettivo di estendere la durata del debito e ridurne il costo.
“Il successo delle due operazioni – ha dichiarato Giovanni Ferigo, Amministratore Delegato di INWIT – dimostra l’apprezzamento per il nostro business da parte del mercato dei capitali e rafforza l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità nella strategia aziendale, in coerenza con il Piano di Sostenibilità 2021-2023”.
Circa 200 investitori nazionali ed internazionali hanno manifestato interesse all’emissione obbligazionaria, che ha portato a richieste complessive superiori a 2,2 miliardi di euro.
La società è valutata Investment Grade BBB- con outlook stabile da Fitch Ratings, confermato la scorsa settimana, e BB+ con outlook stabile da Standard and Poor’s.