I fondi NB Renaissance e Apax VIII hanno firmato un accordo di investimento per l’acquisto di una partecipazione pari a circa il 37,1% di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ad un prezzo di Euro 66,00 per azione. Il fondatore e Presidente Michele Cinaglia investirà insieme ai fondi, continuando ad essere azionista della Società con una quota del 12,2%, nel caso di adesioni totalitarie all’OPA.
NB Renaissance è il fondo nato dalla partnership nel private equity tra Neuberger Berman e Intesa Sanpaolo ed Apax VIII è il fondo che ha come advisor la società di private equity Apax Partners LLP. Advisor finanziario unico dell’Operazione è stata Banca IMI S.p.A.
Elemento centrale dell’accordo è il mantenimento e la continuità dell’attuale struttura manageriale guidata dal fondatore e Presidente Michele Cinaglia e dall’Amministratore Delegato Paolo Pandozy, che ha confermato l’obiettivo di proseguire i piani di sviluppo di Engineering e di valorizzare il business della società nel medio-lungo periodo, mantenendo la posizione di leadership dell’azienda in Italia nel settore dei servizi IT ed espandendosi all’estero.
L’operazione annunciata, qualora fosse perfezionata, comporterà il lancio di un’OPA obbligatoria al prezzo di Euro 66,00 per azione, con un premio di 18,1% rispetto alla media dei prezzi di Borsa degli ultimi sei mesi.
Bestinver, azionista con una quota pari a circa l’8,5%, ha sottoscritto un impegno ad aderire alla suddetta OPA al verificarsi di talune condizioni.
‘Oggi viene annunciata un’operazione che è il frutto di un lungo lavoro teso a garantire un assetto adeguato ai progetti di sviluppo in Italia e all’estero del nostro Gruppo – ha dichiarato il Presidente e azionista Michele Cinaglia – Al completamento dell’operazione potremo contare su una compagine azionaria ulteriormente rafforzata e sul mantenimento dell’attuale struttura manageriale che garantirà la totale continuità delle strategie fino ad oggi intraprese’.
Per Fabio Canè e Stefano Bontempelli di NB Renaissance Partners: ‘L’investimento in Engineering è particolarmente significativo per NB Renaissance. Rappresenta, infatti, la naturale continuazione dell’attività di investimento del Private Equity di Intesa SanPaolo, da cui proveniamo, per lo spirito di partnership con l’imprenditore. Il fatto che il Presidente Michele Cinaglia e il top management – il CEO Paolo Pandozy e il CFO Armando Iorio – ci abbiano scelto come investitori e partners per contribuire all’ulteriore processo di crescita della società, ci inorgoglisce e ci responsabilizza’.
‘I fondi Apax possono contare su un forte track record di investimenti nell’IT – è l’opinione di Giancarlo Aliberti e Gabriele Cipparrone di Apax Partners – Siamo stati impressionati dalla posizione di leadership che Engineering vanta nel settore dei servizi IT in Italia. Siamo entusiasti di poter lavorare con il Management team della Società con l’obiettivo di supportarlo nel mantenimento della propria leadership nel mercato nazionale e nei piani di espansione internazionale, in modo organico e per acquisizioni, facendo leva sulle capacità operative e sulle soluzioni innovative della Società’.