Enel, attraverso la sua controllata al 100% Enel Green Power (EGP), ha firmato in data odierna un accordo con INPEX, per la cessione del 50% delle due società che possiedono tutte le attività del Gruppo in Australia, nello specifico Enel Green Power Australia (EGPA) ed Enel Green Power Australia Trust, attualmente interamente possedute da EGP, per un corrispettivo complessivo di circa 400 milioni di euro di enterprise value, riferito al 100%, di cui circa 140 milioni di euro in debito.
L’operazione è in linea con l’attuale Piano Strategico di Enel, che prevede la realizzazione di partnershipin alcuni business e aree geografiche per incrementare la creazione di valore.
Al perfezionamento dell’operazione, si prevede che EGP e INPEX gestiranno congiuntamente EGPA, supervisionando l’attuale portafoglio di generazione da fonti rinnovabili di quest’ultima e continuando a sviluppare la sua pipeline di progetti, allo scopo di ottenere un incremento della capacità installata di EGPA. In questo modo, EGPA continuerà a guidare la transizione energetica in corso in Australia, accelerando il suo contributo al raggiungimento dell’obiettivo Net Zero del Paese.
Si prevede che l’operazione complessiva genererà un impatto positivo di circa 87 milioni di euro sull’EBITDA ordinario e reported del Gruppo per il 2023. Inoltre, si prevede che l’operazione genererà un effetto positivo sull’indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 145 milioni di euro legato alla quota del 50% ceduta da EGP che sarà contabilizzata nel 2023; tale importo non include circa 203 milioni di euro di indebitamento netto deconsolidati nel 2022, in quanto EGPA era già stata classificata come “held for sale“.
Il perfezionamento della vendita è soggetto ad alcune condizioni preliminari usuali per questo tipo di operazioni, tra cui l’autorizzazione dell’Australian Foreign Investment Review Board e delle autorità antitrust competenti.
EGPA gestisce 3 impianti fotovoltaici per un totale di 310 MW di capacità installata gross, oltre a un progetto eolico in costruzione con capacità di 76 MW e ad un progetto solare in fase di esecuzione con capacità di 93 MW. EGPA sta inoltre sviluppando un significativo portafoglio di progetti eolici, solari, di storage e ibridi in tutta l’Australia, oltre a espandere le proprie attività in soluzioni innovative nell’ambito delle sue attività di retail e trading.
