COMUNICATO STAMPA
Esprinet S.p.A., leader italiano nella distribuzione di Information Technology, ha perfezionato l”acquisto delle attività commerciali di Assotrade, distributore specializzato nel segmento business.
L”operazione rappresenta, per dimensioni del target, la maggiore acquisizione mai realizzata in Italia nel settore della distribuzione informatica, e costituisce la seconda acquisizione di Esprinet nel 2002, dopo l”acquisto di Pisani S.p.A. avvenuto nello scorso mese di settembre.
Le attività di Assotrade erano in affitto interinale presso Esprinet dallo scorso 1° ottobre 2002, in attesa dell”autorizzazione all”operazione da parte dell”Autorità Antitrust, giunta con provvedimento in data 7 novembre 2002.
Il corrispettivo dell”operazione è pari a 3,993 milioni di euro, di cui 3,5 milioni di euro a titolo di avviamento, ed è stato regolato per 1,198 milioni di euro in contanti contestualmente al perfezionamento dell”operazione.
I restanti 2,795 milioni di euro saranno pagati, quanto a 1,198 milioni di euro entro il 1° marzo 2003, ed il rimanente entro il 30 maggio 2003.
Il meccanismo contrattuale prevede inoltre una maggiorazione del prezzo, fino ad un massimo di ulteriori 3,0 milioni di euro, al raggiungimento di specifici obiettivi di natura commerciale.
Tale maggiorazione sarà pagata, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro, entro il febbraio 2004, e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro entro il febbraio 2005.
Descrizione del target e principali indicatori
Assotrade SpA è stata costituita all”inizio degli anni ”90 come consorzio di acquisto, trasformandosi in società per azioni nel 1998.
Le motivazioni strategiche dell”operazione per Esprinet risiedono nel potenziale di indirizzamento di una fascia di clientela con un grado di sovrapposizione ridotto, nella possibilità di sfruttamento di economie di scala conseguenti all”incremento della quota di mercato dal 12% al 15% (fonte: Sirmi, dati 2001), nell”opportunità di cross selling offerte dall”integrazione delle strutture di vendita e dall”ampliamento della gamma offerta ai clienti ex Assotrade e nel presidio di brand “strategici” quali HP-Compaq e IBM.
Nel 2001 Assotrade S.p.A. ha realizzato ricavi totali per 231,5 milioni di euro registrando un EBITDA di 9,1 milioni di euro, pari al 3,9%, ed un EBIT di 8,7 milioni di euro. L”utile netto è risultato pari a 4,1 milioni di euro (1,8%). L”indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2001 ammontava a 27,2 milioni di euro.
Alessandro Cattani, amministratore delegato di Esprinet, nel commentare l”acquisizione ha dichiarato: “…Chiudiamo un anno molto intenso con la formalizzazione dell”operazione Assotrade, grazie alla quale rafforziamo sensibilmente la nostra presenza sul mercato enterprise e PMI…”.
