France Telecom conclude l¿acquisizione di Amena per 6,4 mld di euro

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L¿operatore storico francese France Telecom, attraverso la filiale Orange, ha concluso l¿accordo per l¿acquisizione dell¿80% della spagnola Amena, divisione mobile di Auna, per un montante di 6,4 miliardi di euro.

L¿operazione, che ¿risponde a una logica industriale forte¿, valorizza l¿operatore mobile a 8,9 miliardi di euro, ai quali si aggiungono pi&#249 di 1,7 miliardi di euro di valore legati agli attivi fiscali, tenuto conto dell¿indebitamento e di interessi minoritari di circa 2,6 miliardi di euro.

La transazione si effettuer&#224 in cash e sar&#224 finanziata da un aumento di capitale da 3 miliardi di euro o facendo ricorso al mercato.

La realizzazione definitiva dell¿operazione avverr&#224 dopo la separazione delle attivit&#224 via cavo, che non interessano France Telecom e soltanto successivamente si proceder&#224 a una fusione di Auna, Amena e France Telecom Espa&#241a (che raggruppa, sotto il marchio Wanadoo, le attivit&#224 fisse e Internet del gruppo in Spagna).

Al termine della transazione, France Telecom deterr&#224 il 75-80% della nuova societ&#224, mentre gli azionisti di Auna – Grupo Santander, Endesa, Union Fenosa e altri azionisti minoritari ¿ deterranno il resto del pacchetto.

Questi azionisti si sono gi&#224 impegnati a restare nel gruppo per almeno tre anni: in seguito potranno cedere la loro quota a un terzo partner o alla stessa France Telecom.

Per mezzo dell¿acquisizione, France T&#233l&#233com conta di rafforzare la sua posizione in Spagna, quinto mercato europeo, con un potenziale di crescita tra il 2005 e il 2008 stimato intorno al 6% per il mobile e superiore al 10% per i dati e Internet.

Entro la fine del 2005, su base pro forma, Amenadovrebbe arrivare a quota11,8 milioni di clienti in Spagna, per un fatturato di 4,1 miliardi di euro e un mol di circa 1,2 miliardi di euro. I clienti mobili saranno 9,7 milioni, con una quota di mercato del 24% a fine giugno, 2 milioni di clienti fissi e Internet di cui 526 mila clienti ADSL.

L¿operazione rientra nell¿ambito del piano NExT e posiziona il gruppo per il lancio delle offerte convergenti basate sulla banda larga fissa e mobile in un mercato europeo chiave.

L¿acquisizione di Amena, ha dichiarato il presidente del Gruppo, Didier Lombard, porter&#224 alla creazione di un player di prim¿ordine in Spagna che offrir&#224 ¿servizi convergenti ai privati e alle imprese¿.

La Spagna, ha continuato Lombard, ¿sar&#224 una piattaforma attiva per il lancio di offerte innovative e beneficer&#224 di tutte le forze del gruppo a livello europeo¿.

L¿operazione apporter&#224 inoltre ¿un contributo importante al programma di sviluppo e di crescita del gruppo in Europa: la fusione tra France Telecom Espa&#241a e Amena rientra nella nostra strategia europea di operatore integrato e ci permette di accelerare la realizzazione di NExT¿,

Presente da oltre 7 anni sul mercato spagnolo attraverso diverse filiali, France Telecom conta oltre 1,4 milioni di clienti Internet di cui oltre 500 mila in ADSL, pari al 16% del mercato.

Il gruppo spera di raggiungere, per il periodo 2006-2008, una crescita del fatturato del 7-8% e una base di 14 milioni di clienti.

Alessandra Talarico

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