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Sarà Ersel a curare la relazione sulla stima del valore economico del capitale di Euphon, nell¿ambito dell¿Offerta pubblica di acquisto di promossa da Lupo Spa, sul 59% delle azioni della società torinese quotata al Nuovo Mercato.
Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione della stessa Euphon.
Il fondo azionario privato Lupo ha ottenuto il mese scorso il via libera dall”Antitrust all”acquisto del 41% di Euphon, il principale Gruppo indipendente italiano che opera nel settore della produzione televisiva multimediale, realizzando produzioni e servizi cinematografici e televisivi, eventi e sistemi audiovisivi.
La Lupo, società controllata al 98,5% dal fondo chiuso Bs Investimenti e per l”1,5% da BS private equity, ha acquisito il 41% di Euphon, per 15,6 milioni di euro, con le azioni cedute a 8 euro ciascuna (20% in meno all”ultimo prezzo di Borsa).
Lupo offrirà agli azionisti di minoranza 8,04 euro per azione, a fronte di prezzo di riferimento, venerdì 2 aprile, pari a 8,52 euro.
In seguito alla vendita del 41% del capitale sociale di Euphon, Lupo ha promosso l”Opa obbligatoria sul rimanente 59% del capitale sociale di Euphon.
L”acquisizione del 41% del capitale di Euphon da parte di Lupo era sottoposta alla condizione sospensiva che, entro il 31 marzo 2004, fosse rilasciato senza condizioni, da parte dell¿Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il nulla osta, ai sensi dell¿art. 16 della Legge n. 287 del 10 ottobre 1990.
Lupo aveva comunicato lo scorso 10 gennaio di aver sottoscritto un accordo con Giancarlo e Roberto Rocchietti che prevedeva l”acquisto da parte del fondo di una quota del 41% a un prezzo di 8 euro per azione. L”accordo era condizionato alla approvazione da parte dell”Antitrust. Sempre secondo quanto comunicato in gennaio, Lupo promuoverà un”offerta sul rimanente 59% del capitale di Euphon. Al termine della transazione, l”accordo prevede che i Rocchietti restino azionisti con una quota del 5% ciascuno.
L”offerta di BS Investimenti è la migliore ricevuta dopo che Euphon ha lanciato una ricerca di potenziali nuovi partner finanziari nella primavera scorsa, affidata a un primario advisor indipendente, Fineurop Soditic.
L”entrata del fondo garantirà l”espansione della società, che potrebbe includere anche nuove acquisizioni, ha detto ancora Euphon, che opera sia in Italia che in Spagna.
Ciò ha indotto la famiglia Rocchietti a mantenere una partecipazione del 10% circa nel capitale di Euphon e a rinnovare per altri tre anni l¿impegno a contribuire nella valutazione e nell”analisi dei progetti di sviluppo del Gruppo.
Dopo il closing, la società Lupo nominerà un nuovo Amministratore delegato per Euphon.
Nei giorni scorsi la Euphon ha avviato la procedura per essere ammessa al nuovo settore TechSTAR di Borsa Italiana e, conseguentemente, al relativo indice che sarà costruito..
¿Abbiamo inoltrato la richiesta ¿ ha spiegato l”Ad Giancarlo Rocchietti – in quanto crediamo che appartenere in futuro a questo nuovo segmento, ci consentirà di dimostrare tutta la nostra capacità di crescere e di presidiare settori in cui operiamo, incrementando così anche la nostra visibilità nei confronti della comunità finanziaria¿.
La formalizzazione della domanda di ammissione avverrà con la presentazione a Borsa Italiana della relazione della società di revisione relativa al bilancio di esercizio 2003.
Lo scorso 25 febbraio 2004 il Cda di Euphon ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato relativo all¿esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, da cui si evince che la società rientra in tutti i criteri necessari per l¿ammissione al settore TechSTAR.
La realizzazione del network digitale per Fiat Auto, la gestione delle manifestazioni del recente vertice mondiale sul clima e l¿ambiente svoltosi a Milano, la regia completa del Pavarotti&Friends, il massiccio contributo scenografico per la 54esima edizione del Festival di Sanremo, sono alcuni degli eventi che hanno visto partecipe Euphon Communication.
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