Europa
Deutsche Telekom sta per lanciare un¿emissione obbligazionaria da 2 miliardi di dollari in due tranche a 10 e 5 anni.
La prima tranche da 1,25 miliardi è dotata di un coupon del 5,25%; la seconda da 750 milioni di un coupon del 3,875%.
L”emissione è finalizzata a esigenze di liquidità correnti e non accrescerà il debito netto. Le banche incaricate di dirigere l¿operazione sono la Bank of America, CSFB e Lehman Brothers.
Il debito a lungo termine del colosso tedesco delle telecomunicazioni è stato valutato ¿BBB+¿ dall¿agenzia di rating Standard and Poor”s e “Baa3″ da Moody”s.
¿Il rating di DT– afferma Guy Deslondes di S&P – continua ad essere sostenuto dall”aspettativa che la societa” possa raggiungere gli obiettivi di generazione di cassa, nonostante l”importante indebitamento¿. DT si attende un free cash flow di 5-6 miliardi euro per fine 2003.