Italia
Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per USD 1,5 miliardi, destinata ad investitori istituzionali, a condizioni più favorevoli di quelle ottenibili con un’emissione di pari scadenza sul mercato Euro.
L’emissione segna il ritorno della Società sul mercato obbligazionario americano dopo cinque anni e permette di estendere la vita media del debito e di diversificare la propria base degli investitori.
L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza.
Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1,5 miliardi di USD
Data di regolamento: 30 maggio 2014
Scadenza: 30 maggio 2024
Cedola: 5,303%
Prezzo di emissione: 100%
Prezzo di rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza pari a 5,303%, corrisponde ad un rendimento di 275 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi.
I titoli saranno emessi ai sensi della Rule 144-A del Securities Act e saranno quotati presso la borsa irlandese.