Italia
Telecom Italia comunica che ieri Telecom Italia Capital S.A. ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria per complessivi USD 2 miliardi su più tranche.
Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono:
Tranche a 5 anni a tasso fisso
Emittente: Telecom Italia Capital S.A.
Garante: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1.000 milioni di dollari
Data di regolamento: 18 giugno 2009
Scadenza: 18 giugno 2014
Cedola: 6,175%
Prezzo di emissione: 100%
Prezzo di rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 5 anni a tasso fisso è pari a 6,175%, corrispondente ad un rendimento di 345 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi.
Tranche a 10 anni a tasso fisso
Emittente: Telecom Italia Capital S.A.
Garante: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1.000 milioni di dollari
Data di regolamento: 18 giugno 2009
Scadenza: 18 giugno 2019
Cedola: 7,175%
Prezzo di emissione: 100%
Prezzo di rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 10 anni a tasso fisso è pari a 7,175%, corrispondente ad un rendimento di 345 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi.
I titoli saranno emessi nell’ambito del programma oggetto di “Shelf Registration” depositato presso la SEC nel Dicembre 2008 e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.