Deutsche Telekom emette bond da 2 miliardi

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Europa



Deutsche Telekom sta per lanciare un¿emissione obbligazionaria da 2 miliardi di dollari in due tranche a 10 e 5 anni.

La prima tranche da 1,25 miliardi &#232 dotata di un coupon del 5,25%; la seconda da 750 milioni di un coupon del 3,875%.

L”emissione &#232 finalizzata a esigenze di liquidit&#224 correnti e non accrescer&#224 il debito netto. Le banche incaricate di dirigere l¿operazione sono la Bank of America, CSFB e Lehman Brothers.

Il debito a lungo termine del colosso tedesco delle telecomunicazioni &#232 stato valutato ¿BBB+¿ dall¿agenzia di rating Standard and Poor”s e “Baa3″ da Moody”s.

¿Il rating di DT– afferma Guy Deslondes di S&P – continua ad essere sostenuto dall”aspettativa che la societa” possa raggiungere gli obiettivi di generazione di cassa, nonostante l”importante indebitamento¿. DT si attende un free cash flow di 5-6 miliardi euro per fine 2003.

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